观点网 香港报道:9月29日,首源集团旗下的量化环球股票投资管理团队RQI Investors本月初为香港零售投资者推出首项量化投资策略,名为RQI全球价值基金。
RQI Investors的总部位于澳洲,管理资产规模175亿美元。首源集团旗下RQI Investors投资组织者主管Joanna Nash表示,该基金减持美国市场,但就略为增持中港市场。
虽然减持美股,但她称,美股在投资组合中仍占大部分达47.17%,当中苹果公司占比最大,达2.03%,其次是Alphabet,占1.21%,亚马逊排第三,占比1.2%。
Joanna Nash表示,该基金会先根据流通量筛选2万间企业,再按5年平均表现,根据经调整销售、经调整账面值、现金流及股息再选出头1500间企业,最后透过其Alpha模型,拣选纳入投资组合的企业,过程将人工智能及机器学习工具融入量化投资策略,她举例,按照上述选股方式,基金要避免投资丰田汽车,惟若日后其条件符合要求,可以再纳入投资组合。她指,该基金会每个月均检讨投资组合。
为配合香港零售市场需求,RQI全球价值基金特设每月派息股份类别,截至2025年8月1日,RQI全球价值基金I类美元的实际股息率为5.07%。
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